高盛发表报告,料汇控(00005.HK) -0.400 (-0.420%) 沽空 $1.13亿; 比率 17.674% 将於7月30日报告2025年第二季度基本税前利润为84亿美元,按年下降8%,原因包括收入基本持平、成本适度增长及信贷成本激增。拨备增加应在预期之内,因2024年第二季度受益於特定回收。财报的主要焦点将是银行净利息收入表现及2025财年指引(目前约420亿美元),因HIBOR大幅下降及对2025年下半年利润率的相关逆风。
高盛将汇控2024至2029财年每股盈测微调介乎0%至降1%,因调整了银行净利息收入、外汇成本及2025至2026财年拨备费用预测。维持对汇控的「买入」评级,港股目标价由93元升至109元,因该行将估值年份由2025财年推进至2026财年并根据最新外汇汇率(英镑兑美元1.37,相较此前1.34)进行调整。(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-03 16:25。)
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